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新股发售 | 百度今起招股,发行价不高于295港元

原标题:新股发售 | 百度今起招股,发行价不高于295港元 来源:富途资讯

新股君敲黑板:

百度-SW将于3月12日-17日招股,每股发行价不超过295港元,每手50股,最小认购金额14898.64港元,预期将于3月23日上市。

百度于2005年登陆纳斯达克,是拥有强大互联网基础的领先AI公司。百度核心已形成三大增长引擎,包括成熟稳健的移动生态业务、高速发展的智能云业务、引领行业的智能驾驶及其他增长业务。

富途资讯3月12日消息,本周五百度发布公告,将于3月12日-17日招股,公司拟发行9500万股股份,其中公开发售475万股,国际发售9025万股,每股发行价不超过295港元,每手50股,预期将于3月23日上市。

值得注意的是,从历史赴港二次上市的中概股情况来看,发行商最终的定价通常都会较当日的美股价格折价2-10%,平均折价率5%,为二次上市留下足够的上涨空间。

根据招股书披露,百度香港公开发售初步可认购发售股份数目占总发售股数的5%,若公开发售认购倍数达到15倍及以上,则触发回拨机制,发售股份将从国际配售重新分配至香港公开发售。当认购倍数达到100倍及以上,香港公开发售股份总数将增至约1140万股,占总发售股数的12%(于超额配股权获行使前)。

百度成立于2000年,2005年登陆纳斯达克,是拥有强大互联网基础的领先AI公司。成立二十多年的时间里,百度展现了长期增长及强劲的盈利能力。目前,百度核心已形成三大增长引擎,包括成熟稳健的移动生态业务、高速发展的智能云业务、引领行业的智能驾驶及其他增长业务。

百度自2010年起一直投资AI以提升搜索及变现能力,并使用其核心AI技术引擎「百度大脑」开发新AI业务。公司AI能力的广度和深度为其提供了差异化的技术基础。根据灼识咨询报告,百度大脑的综合技术堆栈及领先的AI能力使公司在中国多个领域都处于领先地位。

财务数据方面,2020年百度全年营收达到1071亿元,连续三年营收过千亿,净利润达到190.26亿元人民币。

行业方面,中国知识信息型互联网平台广告的市场规模由2015年的人民币896亿元增至2019年的人民币1736亿元,复合年增长率为18%。市场规模预期于2025年达到人民币3420亿元,2019年至2025年的复合年增长率为12%。而按收入及用户数目计,百度是过去十年中国第一的搜索引擎,按MAU及DAU计,亦是2020年12月中国第一的「搜索加信息流」应用程序。

中国已成为世界上云服务增长最快的市场之一,中国公有云服务行业市场规模由2015年的人民币101亿元增至2019年的人民币864亿元,复合年增长率为71.1%,预期将增至2025年的人民币5,771亿元,2019年至2025年的复合年增长率为37.2%。而按2020年产品组合及开发者使用的API计,百度智能云是中国最大的AI公有云,成为该赛道的市场领导者。

中国智能驾驶行业有巨大增长潜力。中国自动驾驶服务市场规模预期将由2019年的人民币23亿元增至2025年的人民币3,994亿元,期间复合年增长率为136.2%。截至2020年12月31日,中国自动驾驶领导者百度Apollo已取得最多自动驾驶许可证,且拥有最长累计测试里程。

筹资用途方面,以发售价的上限295港元计算,此次IPO预计自全球发售收取所得款项净额约276亿港元(经扣除包销佣金及与全球发售有关的其他估计开支)。公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途:约50%用作持续科技投资,并且促进以人工智能为主的创新商业化;约40%用作进一步发展百度移动生态,进一步实现多元变现;约10%用作一般公司用途。

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编辑/Aurora

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